彼らは消費者向けハードウェアに多様化しようとしてるし、データセンターの所有も進んでる。消費者向けハードウェアがもし発売されて、そこそこ成功すれば、他のフロンティアラボに対して非常にユニークなポジションを築けると思う。ちょっと投機的だけど、うまくいけば彼らにとってかなり変わる可能性があるんじゃないかな。

彼らもハードウェア関連のことをやってるよ。消費者向けのウェアラブルやポータブルなものもそうだけど、もっと重要なのは推論用のチップだね。良いモデルを持つことは一つのことだけど、そのモデルを良い速度で提供して需要に応えるのは別の話。Anthropicを見てみて、約6ヶ月前のこと。Moonshotも、需要に応えられないからコーディングプランのサブスクリプションをすでに停止してる。

記事では、彼らが見ている違いについて触れてるね（「製品、消費者体験、サイトの公開、音声、ハードウェアへの投資は、すべて明確なモートがある方向性だ」）。とはいえ、これらの差別化要因が今のところ期待外れか、全く証明されていない（ハードウェアのケースみたいに）って主張するのは簡単だと思う。

ChatGPTは、非技術的・仕事関連のLLMと同義だよ。彼らは大量のユーザーヒストリーを蓄積してる。その歴史がユーザーにとって製品を改善するんだ。ユーザーのコンテキストが増えるからね。それをモデルの改善や広告にフィードバックできる。未来には「バケーションを計画して」とユーザーが入力したら、ChatGPTがそこからすべてを調整する光景が見える。そういうユーザーは、モデルXが10%安いとか良いからって簡単には乗り換えないよ。

あなたが払ってる200ドルはかなり補助されてるから、実際の推論コストを考慮する必要があるよ。プランで許可されている最大限を使うと、10,000ドル近くになるかもしれない。

大きな価値は […] Codexのハーネスにある。Codexのオープンソース実装もあるよ。 https://github.com/openai/codex

フロンティアラボに払ってる月200ドル以上だ。これは非常に裕福で発展した国の特権的な視点だね。私の住んでるところでは、月収が200ドルくらいってのは珍しくないよ。もちろん、開発者の給与はもっと高くて、月1000ドルくらいになることもあるけど、200ドルはそれでも大きな割合だから、家賃やまともな食事を買えなくなると、どれだけ「価値」があっても意味がないんだ。発展した国でも、200ドルの月額料金は、恩恵を受けるべきいろんな人たち（裕福でない学生や起業家など）にとっては手が届かない金額なんだよね。

人々は、ほんの少し良いモデルに対して多くを支払う意欲がある。 その差はどんどん小さくなってるね。1週間前なら君に賛成してたかも。Fableにお金を払う価値は他のモデルと比べてあった。でもK3の場合、違いが縮まってきて、今はもうそのコストを払う価値がないって感じ。つまり、10%良い結果を得るために5倍払う価値がある人は多いけど、2%良い結果のために5倍払う人はずっと少ないってこと。 > Claude Code / Codexハーネスの大きな価値。 私にとっては逆だね。自分が好きなハーネスの代わりにClaude Codeを使わなきゃいけないのは、Anthropicにとってマイナス要素だよ。

オープンソースの代替品があって、機能の90%以上はあるし、Excelファイルとも連携できる。 Excelにはネットワーク効果がある。N人がExcelを使っていると、N+1人目のユーザーはそれを使わざるを得ないし、そうしないとN人のユーザーからのドキュメントを開けなくなる。Excelはまた、ユーザーがExcelのUIに慣れていると、新しいUIに切り替えるのをためらうという意味でも「粘着性」がある。トークンにはネットワーク効果がない。N人がFableを使っている場合、N+1人目のユーザーは他のモデルを使っても影響はない。

まず、ほんの少し良いモデルに対して多くを支払う意欲がある。私自身、LLMが私のワークフローに加える価値は、フロンティアラボに払っている月200ドル以上だと実感してる。少しでも安くするために最適化するつもりはないよ。これを最適化する声が大きい少数派や、LLMのコストがわずかである企業もあるけど、それは少数派だと思う（間違ってたら教えて、彼らの顧客層がどうなってるのか興味ある）。エンタープライズはClaude/OAIが利益を上げる方法だよ。エンタープライズ企業はインフラのコストを最適化することに全力を尽くしてるから、これは一つの職業カテゴリーみたいなもんだ。 > 実際のLLMは付加価値のほんの一部に過ぎない。LLM APIからエージェント的なソリューションを構築しようとした人は、Claude Code / Codexハーネスの大きな価値にすぐ気づくよ。オープンソースの実装もあるけど、あまり良くない。ClaudeとOAIが1兆ドルの価値を持っているのは、彼らのハーネスのおかげじゃない。 > 別の視点で考えてみて。MicrosoftがExcelの維持にどれだけお金を使っているか考えてみて。機能の90%以上を持つオープンソースの代替品もあるし、Excelファイルとも連携できる。Googleスプレッドシートはおそらく99%の機能を持っていて、誰でも使えるし、多くの点で優れている。でも、スプレッドシートソフトウェアが生み出す膨大な価値は、年間100ドル以上のコストを正当化するから、実際のモートが存在して、誰も代替品を探そうとはしない。エンタープライズ版のExcelは月50ドルくらいで、クローズドソースのラボはエンタープライズ向けにユーザーごとにその何倍もの料金を請求していて、評価を維持するためにもっと高く請求したがる。昨日、仕事用プランで1つのワークフローに20ドル使ったけど、たぶん毎日少なくとも50ドルは使ってるし、もうそんなにコーディングしてないのにね。