グーグルはネットワーク効果がちょっとあるね…俺の車がOTAアップデートでGeminiを使えるようになった。これに加えて、検索、ストレージ、YTプレミアムのバンドルがあったから、サブスクリプションを考えるきっかけになったよ。

サービスは使ってるけど、正直誰が提供してるかはどうでもいい。安くて良いものを追い求めるし、簡単に乗り換えられるよ。ハイパースケーラーにとっては、データの出所の観点からAzure/AWS/GCPの環境に留まるのが楽だよね。特に規制の厳しい業界や、大きくてリスクを避ける企業にとってはね。もちろん、ほとんどの場合、ネットワークの出口税もあるけど。

アマゾン・ベッドロックは、同じ理由で今、すごい量のトークン消費を仲介してるんじゃないかな。

Nvidiaにはモートがある。ハードウェアは難しいからね。一般的なコンピュートでは、彼らに本当に競争できる会社はいないよ。

しばらく考えてたんだけど、実際のところ、勝者は既存のテクノロジー提供者だけだと思う。聞いてほしいんだけど、すべてのモデルが同じレベルに収束してきてるし、得られる利益も小さくなってきてる。モデルはただのコモディティに過ぎない。これが飛躍で、誰も他人のためにモデルを前面に出したくないんだよね。もし俺がエージェントやモデルを必要とするサービスを作るなら、できればそのモデルを他の誰かに押し付けたい。しかも、できれば無料でね。今、多くの人やビジネスは実際にはモデルを所有したいと思ってるだろうけど、飛躍を受け入れるなら、最も簡単な方法はモデルをユーザーの問題にすることだよ。ビジネスの観点から見ると、これで物事がすごく簡単になる。顧客の観点からは、彼らは自分の選んだベンダーが押し付けてくるものを受け入れるしかない。だから、ビジネスとしては、GoogleがAndroidに提供するモデルや、Windowsがバンドルするモデル、Appleがバンドルするモデルに合わせて作るだけでいい。中国のベンダーやLinuxは除外してね（ごめん、いつも除外されるけど）。それで問題解決、顧客がトークンの費用を負担することになる。

スキルやエージェント設定のような標準の採用は大いに助けになる。誰もクラウドシステムのようにAIベンダーに縛られたくないからね。企業は複数の分野で長くナンバーワンの地位を維持できないし、ユーザーはコーディングツールとその背後のAI企業の間でプロセスやスタックを移動させることにさらに意欲的になる。ベンダーロックインは絶対に避けないと、破産することになる。

モートはテクノロジーから独自のトレーニングデータへのアクセスに移っている。良いデータがなければ、どんなに優れたLLMプラットフォームでも意味がない。公のインターネットデータや公開メディアはすでに使い尽くされている。今、最前線のLLMベンダーは、企業のファイアウォールの背後にロックされた独自データのライセンスを取得する方向にシフトしていて、特定の業界向けに新しいトレーニングコンテンツを作成するために人間の専門家を雇うことさえしている。これが来年には影響を及ぼすだろうけど、主に人気のプログラミング言語でのコーディングタスクにLLMを使っている人にはあまり明らかではないかもしれない。

アンソロピックは企業戦略と、Googleはすべてに統合されていることで少しモートがあると思う。でも、3ヶ月前にChatGPTからClaudeに切り替えたのは、アカウントが6時間もダウンしてたからなんだ。それ以来使ってないよ。チャットボットから気軽に切り替えられるのは簡単すぎる。そこにはモートがない。

AWSとGoogleは、自分たちのハードウェア（それぞれTrainiumとTPU）を持ってるから、そこが強みだよね。自分たちのチップを大規模に設計・製造・展開するのは大変だし、簡単には真似できない。垂直統合のおかげで、モデルが十分に良くなったら、競合の価格が下がっても利益を上げ続けられるはず。GoogleにはGeminiがあるし、AWSは自社モデルを展開してないかもしれないけど（まだ？）、市場が他のところから調達したモデルをTrainiumで動かせて、価格が合えばそれも悪くないポジションだと思う。

あなたは気にしないかもしれないけど、私の知ってる多くの人は、どのブランドのチャットボットを使うか気にしてるよ。信頼や評判に結びついてることが多いからね。人は気まぐれだから。