生産性は価値じゃないよ。生産性が向上しても、実際の価値が生まれないことも十分にあり得る。それが、私が最も信頼できるデータが示していることだと思う。

あなたが言ってることには賛成だけど、正直言って、私たちが体験するほとんどのユーティリティは、すぐにとても退屈になると思う。ローカルで動かせるし、ちょっと遅くても気にしないよ。他のことをしてる間にバックグラウンドで動かせるし、情報を読んだり、他の作業を見直したりできるからね。ユーティリティそのものが疑問視されてるわけじゃない。ただ、ビッグAI企業がどうやってその投資収益率を得るのかが大きな疑問だよね。特に、ほとんどの開発者が持ってる十分な性能のコンピュータでローカルモデルがうまく動くようになってきてるし…。

たとえ君の言ってることが全部正しいとしても、どうやって私たちが年間3000億ドルもかかるインフラコストを賄うサービスを実現できるの？そのお金はどこから来るの？最近のテック企業は、トークンの価格が高すぎてAI予算を削減してるし。

彼は2024年からずっと、崩壊がすぐそこに迫っている、進展が遅くなっている、推論の市場はないって予測してる。彼が自分の分析の明らかな失敗について全く反省していないことが、彼の知的誠実さを物語ってる。彼の言葉には金融リスクに関する真実もあるけど、上昇の可能性も認められないなら、リスクを正しく評価することはできないよね。彼を真剣に受け止めるのは難しいな。

彼は少なくとも私には、技術的な観点から推論がどう機能するかを本当に理解していないことを一貫して示していて、それが彼の崩壊の理由に関する核心的な主張を弱めている。一般的に、反対意見を持つ人がいるのは大事だと思うけど、今のところ非常に盛り上がっているハイプサイクルの中でバランスの取れた批評が必要だからね。ただ、彼の主張がしっかりしているとは思えないし、そもそも彼の前提に同意する場合でもそう思う。彼のナプキン計算で一番気になるのは、推論の粗利益を普通のSaaSマージンと比較できない新しいものとして扱っていること。部分的には正しいけど、モデルのトレーニングや関連インフラの構築、競争力を保つために必要な他のコストからのR&Dコストの絶え間ないカーニバルは、分析を少し変えることは確かだよね。でも、彼が言うには、これは普通のSaaSマージンとは構造的に異なるって言ってるけど、そこまで行くと行き過ぎだと思う。ビジネスモデルは確かにDropboxとは違うけど、AWS、特に初期のAWS、CDN、通信などにはすごく似てる。通信については、私のエンジニアとしてのキャリアの半分以上がそれに関わってるから、個人的にも話せるよ。このように、利用率、過剰契約、ピークキャパシティ計画、セグメンテーション、時間をかけてのキャピタル支出の回収に依存する、非常に資本集約的なインフラビジネスを持つことができる。彼が提示する数学は、コスト削減のために明示的なセグメンテーションが行われているのを見ると、さらに疑わしくなる。多くの先進的な組織が、すべてのタスクに最も高価なモデルを使う必要はないことに気づき始めている。簡単なタスクは安価なモデルにルーティングしたり、キャッシングを使ったり、緊急でないワークロードをバッチ処理したり、フロンティアモデルは実際にフロンティアインテリジェンスが必要な作業のサブセットに予約したりできる。これは、プロバイダーが常にフロンティアインテリジェンスを追い求めて、現在の需要、利用率、価格曲線を維持する必要があるという彼の主張を直接覆すものだよ。

否定できない、大規模な生産性向上。これについてはまだ結論が出てないね。

否定できない、大規模な生産性向上。どんな株価指数でもいいから、AI関連の株を外してみて。何が見える？そう、何もない…じゃあその生産性はどこに行ってるの？価値はどこに？大量の失業統計や、たくさんの新しいスタートアップが大金を稼いでるって話はどこにあるの？

否定できない、巨大な生産性の向上。そんなに明白なことが科学的証拠ゼロってどういうこと？あなたの主張を確認する大規模な査読付きの研究やメタ研究はあるの？

彼らは絶対に否定できる。多くの人がそれを否定しているよ。

彼は最近、FAANG企業がその驚くべき基盤のユーティリティに対してROIの数字を出すのに苦労しているという非常に良い指摘をしたよ。例えばUberは、ROIがあるかどうかすら不明で、かなり大幅にリスクを減らしているみたい。彼は、あるAnthropicの顧客—決済プロバイダー—が、トークン使用のためにAnthropicに5億ドルを支払わざるを得なかったことを指摘している。それは、AppleがGoogleに報じられている消費者AI戦略の供給側に支払っている額の半分なんだ。

そうだね、反AIの内容は今ちょっと安心感があるからクリックしたくなるけど、彼は常に間違ってるし、「これらのビジネスは利益すら出てない！」っていう角度を押し出してる。彼のニュースレターの購読ポップアップが出たら、すぐにタブを閉じた方がいいよ。

AIの終末論的な意見の質は、AIの推進論的な意見の質に匹敵するね。エドは温度計としてはちょっと面白いけど、彼が書くことを真剣に受け取る気にはなれないな。

記事の中で「常に間違っている」と言える具体的な点を指摘してもらえる？あなたに反論するつもりはないけど、記事をざっと読んでも特に目立つものはなかったよ。

「AIは役に立つのか？」という質問を「これらの企業が期待している財務的な利益を約束できるのか？」に変えたらどうなる？特にローカルモデルが彼らの市場を奪ってるしね。🤷‍♂️

AI推進派が「私の仕事は2ヶ月後にはなくなる」と言って3年経ったけど、今もちゃんと働いてるよ。

この記事を読むのに20分も使う前に、著者が人気だけど常に間違ったことを投稿していることを理解しておく価値があるよ。「AIは失敗してる」「お金の無駄だ」「悪い」「絶対に機能しない」とか言ってるけど、じゃあその反対を証明するのは簡単なはず。AIは成功してるし、効率的だし、どこでも良い結果を出してる。これって本当？

どこで聞いたかはわからないけど、1998年頃にドットコムバブルの崩壊を予測してた人の話を思い出す。彼は2年間、明らかに狂ってるって言われて、大きな株式市場の利益を逃した。でも、結局彼が正しかったんだよね。（そう、テクノロジーはその後ゆっくり回復した。）こういうことのタイミングを予測するのは notoriously 難しい。2年前にタイミングを間違えたからって、修正が起こらないわけじゃないと思う。

彼はガリー・マーカスレベルの反対派だけど、業界への貢献や資格は何もない。AIバブルの話はもう古くなってきてるけど、関係なくなるまで数年はラッダイトなオタクたちには受けるだろうね。

彼はAI企業のPRもやってて、インタビューでしかそのことを認めない。私の知る限り、彼は自分のrantではそれを明かしたことはない。

彼についてのWiredのプロフィールを読むことを強くおすすめするよ：https://www.wired.com/story/ai-pr-ed-zitron-profile/ Tim Leeも、Edが自分の分析の詳細を投稿したときに、いくつかの…変なことがあったと指摘しているよ：https://x.com/binarybits/status/2034377838883700953

「LLMが実際に進化をもたらしているかどうか」は、彼の書いたことにはあまり関係ないと思う。AI企業が生き残るためにX億ドルの収益が必要なら、その収益の0.5%でも5%でも50%でも、進化があったかどうかは関係ない。重要なのは、進化があろうとなかろうと、これらの企業は請求書を支払うための収入がないってこと。もし彼らが請求書を支払えなければ、他の多くの企業もそうなる。だから、進化があろうとなかろうと、これは崩れかけた家のようなものだよ。変わるのは「進化」じゃなくて、現在のユーザーベースを何倍にも増やす機能だと思う。

彼にはフォロワーがいるから、その態度が彼らに受けるってことなんだろうね。ある意味、ちょっと新鮮だと思う。多くの人がAIのこの部分やあの部分について不満を言うとき、実際にはAIが好きでいつも使ってるっていう前置きを入れることが多いよね。これは、実際に建設的な意見を持ってる人たちが現れて、冷静にコメントでニュアンスを伝えるのを避けるためだと思う（最近は、怒ったキーボード戦士たちに襲われることを指す言葉があるよね） - それを乗り越えるのは本当に疲れる。ジトロンに対してはそんな批判はしづらいね！彼について何を言おうとも、彼は自分の意見をはっきり言うことを恐れていないから。

推論がもっと安くならない限り、これらの企業は利益を上げられない。大手企業はAPIトークンの価格を払うかもしれないけど、大半はそうじゃない。これはよく言われるけど、ほとんど無知から来てるよ。推論が高コストだと信じる理由は全くないし、ただの雰囲気だけだよ。データや直感に基づくと、マージンは高い。こういう考え方は、本当に人々が何も知らないことを強調していて、[AIは利益を上げられないし高コストだ]っていうのは、進展に対処するためのカタルシス的な方法として使われてると思う。

推論がかなり安くなる可能性が高いね。彼の主張は、これらの企業が利益を上げるためには、非常に大きなことが起こらなきゃいけないってこと（2022年以前には前例がなかった）。それには同意するけど、実際にそうなると思う。ここ数年、そういうことが起こってきたからね。

コンテンツ制作の目的なら、一度も正しくなくてもいいんだよね。

アメリカの大手テック企業では、州によってはエンジニアに異常な給料を払ってるから、それが許容されるかもしれない。でも、ROIを確保するためには、それを世界中で使う必要があるし…長期的に見てそんな予算が通るわけがない。企業はコスト削減が大好きで、従業員数を自由に減らすのと同じように、同じ価値かそれ以上のものを得られる道が見つかれば、すぐにその予算を消し去るだろうし…単に株主の短期的な価値が求められるからね。

それに、エンジニア一人あたり月1500ドルってわけじゃないよ。それはツールごとにエンジニア一人あたりの金額だから。つまり、簡単に言えば、少なくとも3000ドル（Claude CodeとCursor）か、Codexも選択肢に入れたら4500ドルになる可能性があるってこと。あなたがブログに書いたように、これは正当化があれば超えることができるソフトキャップなんだ。

彼はどこかから始めて、AIの需要に関する統計を出して、次のステップに計算を慎重に進めていくべきなのに、そうじゃない。最初に提供されたハイパーリンクの中で、あなたが欲しかったものはどれで、クリックした後、どうがっかりしたの？あなたが説明している情報は、誰もが定期的なブログ投稿で繰り返すことを期待しないものだよ。*（はい、皮肉を言ってるけど、もし本当にクリックしたのなら、あなたの答えに本当に興味がある。）

反対意見がちゃんとしたものかどうかも、正直よくわからない。数字や統計がめちゃくちゃに使われたり、過剰に解釈されたりするのをよく見るよね。

コンテンツが「気に入った」らニュースレターのサブスクリプションを払えっていう大きなバナーを読むのが特に嫌い。面白かったからじゃなくて、価値があったからでもなくて、ただ「気に入った」ってだけ。つまり、興味を引くように書かれていて、自分の信念を強化するようなエコーチェンバーになったり、強い感情をかき立てたりするためのものなんだよね。情報を伝えるためじゃない。だから、ありがとう、でもいらないよ。この意見ブログがすごくよく書かれているのはわかるけど、他の意見と比べて特に根拠があるとは思えない。この意見の海は太平洋よりもゴミだらけだし。

同意する。「ジャーナリストたちは現在OpenAIやAnthropicに夢中だ」みたいなフレーズは本当に嫌だ。現代のマックレイキングのひどい試みで、軽薄なのに内容がほとんどない。

彼はどこかから始めるだろう—例えばAI需要の統計から—そして次のステップに慎重に計算を進めていく。たぶんAI企業の収益が必要な利益率についてとかね。そうすればその議論を追うことができる。これはまさに最初の（タイトルのついた）セクションがやっていることだよね？

議論には匂いがあるけど、厳密さが求められるからもっと調べる必要がある。Zitronの匂う文章は、皮肉なことにAIが条件付けを手助けできるスタイルの分散だよね。さらに皮肉なのは、彼が一、二年の間に正しかったように見える日が来るかもしれないこと。確かにお金はAIに対して狂っているし、Zitronは止まった時計みたい。修正が来るけど、そのツールはどこにも行かない。

彼のAIに関する数字の議論は実際かなりしっかりしている。彼が持ち出していることに対するしっかりした反論はまだ見たことがないな。

なんか怪しいよね。このコメント、最初のコメントじゃないのに内容には触れずにトーンだけでトップに上がってきたのが不思議。

Ed Zitronの記事はあんまり読まないけど、Hacker Newsで見るときはあるかな。彼のトーンはちょっと大げさだと思うし、そこは同意できるかも。この記事は長いけど、私の理解ではEdの考えは… * AI企業はX量のコンピュートを購入することを約束している * この需要に応えるためにデータセンターが建設されていて、Yの金額を請求しなきゃいけない * AI企業はYの金額を支払うだけの収益がない ってことだよね。個人的には驚くことじゃないと思う。私が見たAIの実際の使い道はコード生成や自動営業、詐欺電話くらいしかないし、そんなに大きな市場じゃないと思う。なんでEdがそんなに的外れだと思うのか気になるな。全体的にAIに関して大きな修正が来る気がする。

例えば、ゲームのNPCの対話や世界のメカニクスを動かすためのLLMはコストのせいで実現してない。あは、実はその問題に取り組んでるんだ。コストが問題じゃないよ。文脈に沿った一貫性のある反応やシナリオは限られてるから、ゲーム内でリアルタイムにテキストを生成するのにLLMは必要ないんだ。代わりに、LLMを使って「アトム」（対話メッセージ、フラグメント、キューなど）の膨大なコーパスを構築して、プレイヤーの入力に応じて決定論的に繋げることができるんだ。これらは実装前に事前にスクリーニングしたり、さまざまなテストを受けたりもできる。ゲーム内でインタラクションするプレイヤーにとって、こういうシステムはゲームの設計されたインタラクションの中で生成されたテキストと機能的には区別がつかないだろうし、すごくメリットがある。プレイヤーがキャラクターを壊して探ろうとするときに隙間が見えることもあるけど、LLMのように悪用されることはないからね。

私の見解では、AIは世界を根本的に変えるだろう。悪くなるかもしれないし、良くなるかもしれないし、その両方かもしれないけど、私の中では疑いの余地がない。無価値な発言だね。何かが良くなるか悪くなるか、あるいはその両方になるかもしれないって、そんなの誰でもわかることだよ。 > 参考までに、無線波は1886年に発見されて、マルコーニが1895年に通信に使った。電話とラジオは何十年も共存していたけど、携帯電話と無線技術が普及し始めたのは1995年になってからだ。まだまだ早い段階なんだよね。つまり、スーパーボウルで何度も広告を打って、基本的にテクノロジーのニュースを支配している会社があって（信じられないようなことをCEOが言っても、驚いたジャーナリストがそれを繰り返す）、その会社が1兆ドル以上の価値があると言っているのに、財務を議論する力のある人たちはただ同意するだけなんだ。何百エーカーものデータセンターを作って（実現しないデータセンターの契約も結んで）、月に数十億を要求している。ハードウェアの価格が目に見えて倍増、三倍になっているのがわかる。職場は従業員にAIを使うように求めて（でも、実際にはお金がかかることがわかって、補助がないと楽しくなくなって引き戻される）、でももっと時間が必要だし、もっと多くの目、もっと多くの人が見ている必要がある。無線波のタイムラインのどの時点でこれが起こったんだろう？

もし世界経済を動かしている小さな陰謀団がいるとしたら、まるで小説みたいだよね。2008年から2020年～2023年にかけて、膨大なお金が経済に流れ込んで、富裕層は異常なほどの富を手に入れた。彼らの富は今、2020年代版の鉄道やファイバーに結びついていて、私たちは実質的に数兆ドルを経済から消し去ってリセットすることになる。リセットが必要だよね。

企業向けAIにお金が集まると思う。

「もしあなたが消費者で、MacやiPhoneを持っているなら、Appleの新しいサービスが提供しないAIの何が必要なの？」ってことだよね。ChatGPTにお金を払う理由は？それとも、ますます必死な広告を我慢する理由は？おそらく、Geminiアプリが世界中のAndroidフォンにプリインストールされているにも関わらず、消費者の使用率や採用率でChatGPTに遅れをとっているのと同じ理由だと思う。なんでWindowsでGPTを使ってる人がいるのかも不思議だし、新しいキーボードにはコパイロットボタンまであるのに！それとも、Microsoft Edgeが最も人気のあるWindowsブラウザじゃないのも同じ理由？InstagramのスレッドがTikTokに全く影響を与えなかったのも同じ理由かも。質問の仕方が逆だと思うよ。人は自分が好きなものを使っていて、それを続けたいって強い好みがあるんだ。AppleのサービスがGPTを使うよりも何か意味のあるメリットを提供するの？そうじゃなければ、奇跡は期待できないよ。

これ、Googleにとってはめっちゃいいことだと思う。特にApple環境の人たちは、ちゃんと動くネイティブツールがあれば新しいツールをインストールするのにあんまり興味ないからね。デスクトップやスマホにそこそこ使えるAIアシスタントがあれば、ChatGPTや他の代替品を追い求めることはないし、Googleはモデルを改善するためのデータをたくさん得られる。

ちょっと驚くのは、GoogleのPixelフォンの唯一の売りがどんどんGeminiになってること。今やAppleが提供するGeminiが使えるのに、なんでAndroidやPixelを選ぶ理由があるの？（GrapheneOSを使う以外で、普通の消費者の話ね）GoogleはAppleとの契約で何も得てないし、デフォルトの検索エンジンになるために年間200億ドルも払ってる。これはAppleがGeminiのライセンスを得るために、年間10億ドルの割引をしてるってことだよ。

ChatGPTは世界中で3年で10億人以上のユーザーがいるけど、iPhoneは15億台で、主に裕福な地域に集中してる。

「もしあなたが消費者で、MacやiPhoneを持っているなら、Appleの新しいサービスが提供しないAIの何が必要なの？」ってことだよね。私はAIのニーズにKagi Assistantを使ってるけど、秋にはSiriがそれを置き換えるかもしれない。問題は、検索のためにKagiを使い続けたいか、新しいSiriが全ての面で私が必要なところに連れて行ってくれるかどうかだね。実際に検索結果をどれだけ使っているか、AIの要約だけじゃなくて、もっと注意を払わなきゃ。Appleが見せなかったこともあって、Siriがどう対応するのか気になる。例えば基本的なコーディングとか。XcodeでLLMが出てきたし、SiriもショートカットアプリやSafari拡張機能で使えるって言ってたけど、私はKagiにデータを表示するためのウェブページを作らせたばかりなんだ。Geminiもこれができるから、Siriにとっては問題じゃないかもしれないけど、どうなるかは分からない。体験がどうなるかも気になる。例えば、ChatGPTはこのコードを書くのがKagi Assistantよりずっとスムーズだし、Kagiは数年前のChatGPTの結果みたいで、コードをブロックで出して、変更するたびに全く新しいコードを出す感じ。対してChatGPTはライブエディタを使ったコーディングインターフェースに入る。Xcodeに行くのはオーバーキルな気がするし、Siriは多分足りない…だからAppleが対応できない市場のギャップがあると思う。こういうことがいくつかあると思うよ。プロシューマーレベルのAIの使い方って感じかな。