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アメリカは最も重要な分野である商業化においてAI競争に勝利している

22時間前原文(avkcode.github.io)

概要

  • AI商業化 でアメリカが世界をリード
  • インフラ・データ・クラウド の総合力が勝因
  • 中国とヨーロッパ は異なる課題を抱える
  • 電力コスト は重要だが決定的ではない
  • 次の争点は 安全保障・軍事AI 領域

アメリカのAI商業化優位

  • DeepSeek R1 の登場以降、市場での動きが加速
  • OpenAI はエージェントやCodexを強化
  • Anthropic はClaude Codeをビジネス化
  • 収益・普及・ツール・リーチ で米国が圧倒
  • Trump や Larry Ellison のような営業力が時流に合致
  • AIインフラ が政治的な商品として容易に売れる時代
  • AIの販売は1980年代のOracle DBより容易
  • 今や「オラクル」は話す時代

中国のAI戦略と意義

  • DeepSeek の中国での価値は商業性より戦略的自律
  • Nvidia依存 の削減、 Huawei Ascend など国産スタック推進
  • サプライチェーン自立 の支援
  • 収益性のあるAIリーダーシップとは異なる方向性

ヨーロッパの課題

  • SAPのChristian Klein は「データセンター増設不要」「LLMだけでは不十分」と主張
  • インドITサービス への巨額支出（2023-2024年約588億ドル、翌年約671億ドル）
  • AIは 実データ・ワークフロー・製品 との連携で初めて価値が生まれる
  • 人材や論文数 だけではAIリーダーシップを証明できない

アメリカの総合的優位性

  • チップ・電力・データセンター・クラウド・開発者ツール・消費者/企業向けソフト の全レイヤーで同時展開
  • インフラ資金調達・モデルの大規模運用・全産業へのAI適用 能力が本当の指標
  • エネルギーコスト も重要要素
    • 米国の電力単価は西欧主要国より安価
    • カナダ、中国、ロシア はさらに低コスト
  • ただし 電力だけでは勝敗が決まらない
    • クラウドインフラ・データ が決定層
    • AWS, Azure, Google Cloud が世界のハイパースケーラーとして米国の強み
    • YouTube, Google Drive, Microsoft 365, GitHub など日常業務に根付くデータ生成・流通基盤

中国・ヨーロッパの現状

  • 中国 は国内市場で多くの要素を持つが、米国ほどではない
  • ヨーロッパ はエンジニア力は高いが、インフラ・クラウドで遅れ
    • Nebius （Arkady Volozh主導）が例外的な挑戦
    • 銀行・製造業・公共機関 の移行には10年単位の時間が必要
    • その間に米国の優位はさらに拡大

データセンターの位置づけ

  • LLMだけでは不十分 という指摘は正しい
  • だが本質は「 データセンターが巨大なシステムの一部」である点
  • 米国は電力・資本・クラウド・データ基盤 が連動している点が最大の強み

AIと安全保障の新たなフロンティア

  • 武器化されたAI の時代到来
    • 国ごとのAIによるボットネット、サイバー攻撃、自律兵器
    • システムを操作し、対立国を非人間化・暴力正当化・人口全体を標的化
    • AI競争＝安全保障競争 の様相
  • AnthropicのMythos のようなモデルは「閉じた」設計思想へ
    • Linux的オープン から セキュリティ重視のクローズド へ転換
    • ソフト・ツール・ファームウェア・チップ まで閉じることでプロプライエタリスタックの価値向上
    • ターゲットスタックのコードやアーキテクチャ非公開 で文脈・速度で差が生じる

まとめ

  • AI商業化・インフラ・データ・クラウド の全てを押さえる米国の圧倒的リード
  • 電力コスト は重要だが、決定打は クラウドとデータ
  • 今後は 安全保障領域 でのAI競争が激化

Hackerたちの意見

もっとシンプルな説明があると思うんだけど、アメリカが勝ってるのは、単にお金を一番注ぎ込んでるからだよね。かなりの差で。

└

…お金を一番刷ってるってこと。AIやハイパースケーラーの間での循環IOUは、ある意味で負債、つまりお金の創造だよ。誤解しないでほしいけど、他にもたくさんのドルが入ってるけど、存在しないお金に投資するのは常に大きなリスクだよね。

└

もしかしたら資本主義をうまくやってないのかもしれないけど、「一番利益を上げた者が勝つ」っていうのが資本主義のはずじゃない？ただお金を使って勝つなら、資本主義市場のパラメータを調整する必要があると思う。

AIコンテンツとしてフラグが立てられた：この投稿が消えて、ユーザーがペナルティを受けることを願ってる（彼らの投稿やコメント履歴を見てみて！）、だってこの記事はフロントページに載るべきじゃないと思うから。ちょっとした反論：>アメリカは最も重要なところでAIレースに勝っている：商業化 俺の意見では、勝つための基準はいろいろあって、商業化が最初に思い浮かぶわけじゃないよ。https://english.www.gov.cn/news/202604/15/content_WS69df29e6... https://fortune.com/2026/05/03/chinese-court-layoffs-workers... https://www.reuters.com/world/china/china-moves-regulate-dig... > それに、AI時代のデータを生成・整理するプラットフォームを所有している。YouTubeは動画のコーパスだし、Google DriveやMicrosoft 365は日常のオフィス作業の中にある。GitHubはソフトウェア開発の中にある。うん、まあ、中国にはそういうプラットフォームやデータがないよね。

└

いい判断だね。ひどい記事とは言わないようにしてたけど、やっぱりひどいわ。

└

ユーザーをブロックして、その投稿を見ないようにすることってできる？ OPみたいなやつがいない方が、フロントページはずっと良くなると思ったんだけど。

└

パングラムによると、完全にAI生成だって。LLM生成のテキストには開示が必要とか、削除するルールを作れないかな？追記：ブログ全体がAI生成っぽい。へぇ。

Anthropic、OpenAI、Googleが目立ってるけど、俺にとっての主な疑問は、なんでこれが戦争なの？中国はこの状況から大きな恩恵を受けてるよ。彼らはGPUの設計と製造の専門知識を強化したし。もしこれが本当に戦争なら、トランプは無法状態で国を膝をつかせて、アメリカの善意を損なってるよね。もし世界が中国にデータを信頼できず、アメリカも信頼できないなら、AI戦争に勝ってもアメリカにはあまり助けにならないよ。むしろ、自分たちの技術スタックを開発するかもしれないヨーロッパのような能力のある地域にはいいことかも。変な話だけど、AIスタックがすごく高価だから、中国は本当に能力のあるオープンソースモデルで世界を助けてるよ。

└

戦争っていうのは、結局、特異点に達して他人を人間のスケールに縛られない方法で出し抜けるかもしれないっていう懸念があるからだよね。もしもっといい銃を作ったとしても、持ち運べる人数には限界がある。そんな簡単に世界を征服することはできない。でも、もし誰かが超知能を発明したら、新しいAI研究を支配したり、世界経済をコントロールしたり、もっと強力に戦ったり、しかもそれがすごく早くできちゃうんだ。

└

それで、処理能力の進化について気になって、具体的にどれくらい前にGPUが最新のiPhoneチップと同等だったのか調べてみたんだ。iPhone 17 ProはA19 Proを搭載していて、約2.5 FP32 TFLOPSだよね。RTX 5090は約100 TFLOPSだから、40倍の差がある。もちろん、5090より高性能なカードもあるし、FP32の性能はたくさんある指標の一つだから、完璧ではないけど、興味深いよね。最初の消費者向けのNVIDIA GPUでFP32 FLOPS性能が似ていたのは2011年から2012年頃で、かなり高価だった。2016年から2017年には、1060が似たような性能で非常に手に入れやすい消費者向けカードになった。だから、最高の消費者向けGPUから現代のスマホと同じ性能のGPUまで、約10年の遅れがあるってことだね。これが人々が数兆円を投資している理由なんだ。言い換えれば、彼らの投資は10年から15年で無価値になる可能性が高い。数兆円の投資を回収するにはとても短い時間だよね。もちろん、さらにチップを小型化して改善することに依存してるけど、同じ議論を覚えている年齢だから、未来がXILなのかEUVなのか、どちらも失敗するのかもわからなかったことを思い出す。でも、今はシリコン原子の幅まで来てる。未来はインターコネクトにあると思うから、ますます大きなチップが必要なくなって、横にスケールしやすくなると思うよ。ちなみに、M5は約4.2 TFLOPS、M5 Maxは約18 TFLOPSだよ。戦争っていうのは、もちろんそうだよ。アメリカ政府がやってることは、アメリカの企業やそのオーナーの利益を守ることだから。ボンバルディアとボーイングの歴史や、ユナイテッドフルーツ社の名のもとに行われた数々の残虐行為、軍事クーデターやキューバの経済封鎖を見てみてよ。アメリカの企業はAIの防壁を欲しがってる。中国はそうじゃないから、中国が敵なんだ。防壁がないとアメリカのテック企業の価値が崩れちゃうからね。

└

私にとっての主な疑問は、なぜこれが戦争なのかってこと。これは戦争だよ。なぜなら、最初に完全に理論的なAGIに到達した組織が、神のような能力を持つようになるという期待があるから。それによって、惑星の支配者をインストールして、近い神のように世界を支配し、生き残った人類を奴隷にするっていう考えがある。私はそれが無意味なアイデアだと思うけど、それが重要な動機なんだ。 * SF作家チャールズ・ストロスが『ジェニファー・モーグ』(2006)で造語した。

└

アメリカは他のことを想像できないからだよ。全てが戦争で、アメリカは常に勝たなきゃいけないって考えてる。

└

戦争とは言わないかもしれないけど、確実に競争だね。

└

「アメリカの国々」って何？

└

中国は自分たちの持っているカードを上手く使ってるよね。資源の大部分をコントロールしてるから、戦略的に利用してるし。最近の例としては、レアアース市場の大部分を切り離したことがあるね。

└

アメリカが自国の利益を守るのはいいことだけど、他国の経済を妨害するところまで行くのはダメだと思う。その戦略は続けられないよ。アメリカ人はそれを認識していて、そうなると有害な罪悪感や腐敗文化が生まれて、後々悪影響が出ると思う。まるで新しい、より悪いバージョンのDEIみたいに。

└

タイトルが更新されたの？「戦争」じゃなくて「レース」って書いてあるよ。

└

俺にとっての主な疑問は、なんでこれが戦争なのかってこと。アメリカ人は戦争が大好きだよね。文字通りでも比喩的でも、戦争をしなきゃいけない。なんでこれが見えないの？コーヒーを飲みながら山を眺めて、鳥のさえずりを考えてる時に、彼らは戦って、何十億も稼いで、地球を破壊していくんだ。

いや、アメリカはAIレースをリードしてるけど、レースはまだ終わってないよ。90%のレースをリードしても、最後に自分の汗で滑って転ぶなら、何の意味があるの？比喩的に言うと、何十億ドルもかけて最高のAI技術を手に入れようと急いでるのに、競争相手がその進捗を抽出して、たった6〜12ヶ月で追いつくことができるなら、何の意味があるの？たった1%のコストで。この記事が気にしてる商業化の面でも、アメリカは市場シェアを失い始めてるし、最近アメリカの企業がプランの使用を制限したせいで、cc/codexプランからglm/opencodeプランに移行する人を見たよ。これが続くと、アメリカの企業はヤバいよ。みんなが最先端のモデルを必要としてるわけじゃないし、月20ドルでそこそこ使えるモデルが欲しいだけなんだ。

└

マーク・キューバンが最近のインタビューで君の質問に答えてたよ：企業は最終的に一つだけになることを恐れてる—今のインターネットに一つの広告会社があるようにね。彼らはその一つになりたいんだ。果たして一つだけになることができるのかはもちろん議論の余地があるけど、少なくともキューバンによれば、彼らはそういう考え方で動いてるらしいよ。

└

いや、アメリカがAIレースをリードしてるけど、レースはまだ終わってないよ。誰かが自分のサッカーチームが前半で勝ってるって言ったら、「うーん、勝ってるんじゃなくてリードしてるだけだよ！」って言う？

└

もし、勝者が全てを持っていくわけじゃなかったら？もしレースが存在しなかったら？アメリカがやってることは、持続不可能な負債を抱えてお金を燃やしてるだけかもしれないし、バリュエーションが過剰に構築されてるかもしれない… AIがコモディティのサーバー容量になるかもしれないし、顧客はハイパースケーラーなしでもやっていけるかもしれない… そんなシナリオでは、現在の市場がかなり愚かに見えるかもしれない。

└

競争で先頭に立つのは、全てを勝ち取る市場なら理解できるけど、AIは国家安全保障の理由からそういう市場にはならないと思う。AIが進化するにつれて、もっと流動的になるとも言えるね。電気みたいに価値が出てくると思う。多くの企業が電気を生産していいお金を稼いでるけど、今の投資家たちが期待してるようなお金じゃないよね。

長期的に勝つのは、ローカルモデルに対して最高のパフォーマンスと低メモリ比を提供できるところだと思う。Anthropic、OpenAI、Mistralは今お金を稼いでる会社だけど（まだ利益は出てない）、長期的にはその traction や価値を失うだろうね。ただ、OpenCode Goのサブスクリプションが今後どうなるのかは楽しみだな。大手テックより安くて、トークンも多くて、私たちのデータで（改善しようと）学習しないから。

└

ローカルモデルは、大規模なSOTAモデルと競争することは決してないよ。iPhoneが核シミュレーションを行うスーパーコンピュータと競争しないのと同じようにね。道は分かれていくと思う。おそらく、SOTAモデルは最終的にロックダウンされて、運用するのが非常に高価になるから、国家の行為者だけがアクセスできるようになるだろうね（すでにMythosで始まってる）。

└

データでトレーニングしないのは、私にとってはメリットじゃなくてデメリットだね。Claudeが優れている理由は、ユーザーのチャット履歴やユースケースからのRLトレーニングによるものだから。純粋な公開データでのトレーニングの時代は終わった。みんながこのデータにアクセスできるのに、フロンティアモデルはほんの一部だけだから。

└

Anthropic、OpenAI、Mistral… Mistral？彼らの「収益」は、OpenAIやAnthropicの150分の1くらいだと思うよ。

いや、そうじゃない。彼らが勝ってるのは、西側が中国のモデルを仕事に使うことを禁じられてるからだよ。

└

私の理解では、モデル自体が禁止されているわけじゃなくて、プラットフォームが禁止されているんだ。例えば、deepseek-r1-distill-qwen-7bをホストして自分で動かすのは許可されているけど、DeepSeekアプリをダウンロードして仕事用のデバイスで動かすのは許可されていないってこと。

└

つまり、もしqwenをもっと広く使えるようになったら、アメリカは同じ戦略的立場にはいられないって言いたいの？私たちは最高のモデルを持ってるし、最高のインフラを作る会社やハイパースケーラーも全部所有してる。だから「今、Qwenを使えるようになった？」ってことがアメリカにとって壊滅的な影響を与えるとは思えないな。

└

これらのモデルが品質の面で西側のモデルを上回るという確固たる証拠はあるの？それとも、禁止されているから十分なトレーニングデータや可視性が得られず、競争できないってこと？

└

いや、そうじゃない。彼らが勝ってる。君も彼らが勝ってるって認めてるよね？中国はフェアにプレイしないことで知られてるし、産業スパイとかもしてるし、その評判は重要だよ。それがアメリカが勝ってる理由の一つだ。アメリカは完璧なの？いいえ。アメリカはフェアにプレイするの？いいえ。コメントでの「それについてはどうなの？」は勘弁してほしい。結局のところ、多くの人がアメリカがより安全な選択だと思ってるから勝ってるんだ。個人的にはどちらの政府も信用しないけど、選ばなきゃいけないなら、少なくともアメリカには秘密保持や適正手続きのチャンスがある気がする。もちろん、それは日々侵食されているけど、中国には適正手続きが全くないからね。

└

確かに、GLM 5.1やKimi 2.6を知らない人が多いけど、これらはフロンティアモデルに匹敵するレベルだよね。他にもMinimax 2.7、DeepSeek 4、Qwen、Xiaomi 2.5 Proとかもあるし。中国はオープンソースのフロンティアモデルでリードしてるから、アメリカがこれに勝つのは難しいと思う。いずれ企業や人々が自分たちのモデルをクラウドやローカルで運用し始めるだろうし、中国のモデルがあちこちに広がるはず。

└

彼らが勝っているのは、西側が仕事関連で中国のモデルを使うことを禁じられているから。中国にホストされているモデルは信頼されていないからね。これは商業化の一部だよ。

└

なんで？もっとアメリカの知的財産が中国のサーバーを通るため？それとも、彼らのフロンティアモデルが政府からの補助金で heavily subsidized されてるから？

こんな意味不明なものがHNで注目されるのはどうしてなんだろう？HNの文化に何が起こったら、こんなのがトップに上がってくるの？

└

HNではたくさんのナンセンスが注目されるよね（他の場所でも同じだけど）。大衆の反乱は本物だ。

└

https://paulgraham.com/submarine.html

└

提出物自体はあまり良くないけど、核心の前提はまだ議論する価値があるかも。注意：この提出物には投票してないよ。

以前は利益ってものがあったんだよね。投資のリターンってやつ。もしあなたの出口戦略がGoogleに売られることなら、収益に集中するのは全然悪くない戦略だよ。でも、もしあなたがGoogleなら、注ぎ込んだお金は最終的に回収できるはずなんだ。これを忘れちゃったみたい。今の商業化のレベルは、アメリカが他の国よりも早く投資を燃やしてるだけだよ。いつかは変わるかもしれないし、その賭けが実るかもしれない。でも、これが続く限り、期待されるリターンは、今この瞬間の損失や過去の損失の利子をカバーするために、どんどん大きくならなきゃいけない。これが「勝利」っていうのか、ちょっと自信ないな。チクタク。

記事のほとんどが技術的に正しいから、説得力があるように聞こえる。でも、この考え方は問題だよ。AIは神の創造物じゃない。人間が作り出したものなんだ。歴史を見れば、中国が他を追い越すことができるってことは何度も証明されてるし、最終的にはしばしば他を超えることもある。この記事は、なぜAIがそんなに特別で、アメリカが必ず勝つって保証されているのか、全然説明してないよね。

└

それは、AIが主に宗教みたいなものだから。何に対しても証拠はいらない。信じない人はただの精神的欠陥者ってこと。

過去10〜20年の間に、タダでお金が回ってたせいで、人々は商業化が何を意味するのかを忘れちゃったみたい。つまり、利益が出る製品じゃないと、少なくとも運営コストを回収できない限り商業製品とは言えないってこと。資本コストのことは言ってないけど、コンピュータハードウェアがどれだけ早く陳腐化するかを考えると、実際のコストはすごく高いから、どのAIサービスも商業的とは言えないよ。