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Anthropicが次世代コンピューティングのためにGoogleおよびBroadcomとのパートナーシップを拡大

49日前原文(anthropic.com)

概要

  • AnthropicがGoogleとBroadcomと新たな契約を締結
  • 2027年から次世代TPU容量を数ギガワット規模で導入予定
  • Claudeモデルの需要増加と米国インフラ強化への大規模投資
  • 顧客基盤急拡大と収益成長、クラウド多様化による柔軟性
  • AWS、Google Cloud、Microsoft Azureの主要クラウド全対応

Anthropic、GoogleおよびBroadcomとの次世代TPU契約について

  • Anthropicが Google および Broadcom と 数ギガワット規模 の次世代TPU容量確保契約を締結
  • 2027年以降に新インフラが順次稼働開始予定
  • Claudeモデルの最先端AI開発および世界的な顧客需要への対応強化
  • Anthropic CFOのKrishna Raoによる「前例のない成長に対応するためのインフラ拡張」というコメント
  • 今回の契約はAnthropic史上最大規模の コンピュート投資

Claudeモデルの需要拡大と収益成長

  • 2026年に入りClaude利用顧客の 需要が急増
  • 年間売上高が 300億ドル超 に到達（2025年末時点の約90億ドルから急伸）
  • 2024年2月のシリーズG資金調達時点で年間100万ドル超の顧客が500社超
    • 現在は 1,000社超 に倍増
  • 新たなコンピュートインフラの 大半は米国内 に設置予定
  • 2025年11月発表の 米国インフラ強化投資500億ドル 計画の大幅拡大

クラウド・AIハードウェア多様化戦略

  • Google Cloudとの協業強化、Broadcomとの関係深化
  • Claudeの学習・運用に AWS Trainium、 Google TPU、 NVIDIA GPU を活用
    • ワークロードごとに最適なチップを選択する柔軟性
  • この プラットフォーム多様性 により、パフォーマンス向上と堅牢性確保
  • Amazonが引き続き主要クラウド提供・学習パートナー
  • AWSとの Project Rainier にも注力
  • Claudeは世界三大クラウド（AWS、Google Cloud、Microsoft Azure）すべてで利用可能

関連ニュース・取り組み

  • オーストラリア政府との AI安全性・研究MOU締結
  • Claude Partner Network への1億ドル投資、パートナー企業によるClaude導入支援
  • Anthropic Institute 設立、AIの社会的課題への対応強化

Hackerたちの意見

アルゴリズムには限界がないんだよね。まだみんな理解してないけど、大きなコンピュートクラスターがあれば宇宙全体を学習できるんだ。俺たちは一般化可能な学習マシンを作ったんだよ。

└

問題は、そこに到達する前にリソースの制約があるかどうかだよね。ポストスカーシティに進むためのステップが、手の届かないコンピュートレベルによって制限されてたらどうする？

└

これがサティアなのかどうか分からないな。追記：俺たちが作ったのは、既存のテキスト情報に対する自然言語インターフェースなんだ。トランスフォーマーは宇宙全体を学習できない。なぜなら、宇宙はまだテキストとして記録されてないから。

なんで全てが電力消費の観点でマーケティングされてるのか、誰か説明してくれない？

└

それが制約要因なんだよ。

└

ほとんどの人にとっては、FLOPSや他の実際の計算能力の指標よりも意味があるんだ。

└

考えやすいよね。Googleは2024年の世界平均電力消費が3.7GWだって報告してるから、この取引は2024年のベースラインの10-15%の拡大を表してると考えられるよ。50%の稼働率を仮定すればだけど。

└

モデルのパフォーマンスや効率を測るための変数（処理能力、アルゴリズムの効率、並列処理など）は、結局トークンの入力と出力のコストに帰着するからね。データセンターの具体的なコストは消費電力だし。もちろん、償却された設備投資コストも重要だよ。

└

これはエネルギー業界全体への市場シグナルかもしれないね。「お願いだからもっと発電所や送電線を作ってくれよ！こんなにお金あるんだから、俺たちが払うからさ！」

└

FLOPsの具体的なことはちょっと複雑だからかもね。特に機械学習ではいろんな浮動小数点フォーマットがあるし。今のNVIDIAのGPUでも、FLOPsの数値が6種類くらいあるしね。

ギガワットはデータセンター規模での計算能力を大まかに測る指標かな？ここでも似たようなことを見たよ：> コストと価格は「トークン」ごとに表現されてるけど、公開されたデータは、トークンを出力するのに入力するよりもずっとコストがかかるから、これは良い単位の選択じゃないって認めてるみたい。実際に生産され消費されているのは「処理能力」で、最近はギガワット時で測られてるらしい。とにかく、これが俺の最初の決断を正当化してると思う。あまり正確になりすぎない方がいいってね。 [...] それってそのように価格設定されてるの？次世代TPUはもっと効率的になると思うけど？

└

ギガワットって、実際の施設の電力供給と消費の指標みたいなもんだよね。もっと効率のいいチップがあれば、余ったキャパシティを活かしてもっとチップを詰め込めるってことかな？実際の計算能力を測るのは難しいよね、時間が経つにつれてアップグレードするから。でも、電力に関しては消防法や建物の大きさ、公共料金である程度固定されてると思う。

└

でも、公開されたデータは、トークンを出力するのが入力するよりもずっとコストがかかるっていう、単位の選び方が悪いってことをすぐに認めてるみたいだね。それに、APIの価格設定は出力トークンの方が入力トークンよりも高いし、アンスロピックでは5倍、オープンAIでは6倍もかかるんだよね！

└

これらのデータセンターが電気とちょっとしたシンプルなソフトウェアを使って、消費者やビジネスに直接価値を生み出せるってのが、ほぼ全ての話だよね。AWS EC2で同じ結果を得るために必要な追加要素を考えてみて、電気代以上に何が必要かを比べてみて。

アンスロピックが、VMWareの買収みたいな悪評があるブロードコムと提携したのには驚いたよ。

└

それに加えて、ブロードコムのCEO、ホック・タンが10月にCNBCに出て、ジム・クレイマーとオープンAIの「契約」について空っぽな会話をしてたのも重要な文脈だと思う。実質的なことは何も言われず、AIの機会についての無限ループが続くだけだった。今は6ヶ月経って、ブロードコムからのアップデートは全くないし。アンスロピックはオープンAIよりも現実的な会社だと思うけど、サム・アルトマンはちょっと狂ってるから、同じゲームをしてることには変わりないね。

└

ブロードコムはTPUを作ってる。TPUが欲しいなら、ブロードコムと関わることになるよ、嫌でもね。

└

ブロードコムがTPUチップを作って、グーグルが設計してる。大量にTPUが欲しいなら、ブロードコムとの提携は避けられないよ。

└

VMwareのソフトウェアレンタル市場は、この契約には全く関係ないよ。1930年代のドイツにおけるIBMのデータ処理の役割が、60年代のイスラエルでのビジネスに関係ないのと同じくらいね。オラクルのDC市場での失敗がデータベース製品のライセンスに影響しないのと同じ。要するに、重要じゃないってこと。ブロードコムは必要なデバイスを作ってて、それを売りたいから、別のVLSI会社を排除したいっていう利害関係があるだけなんだ。それが全てだよ。契約書を作る弁護士が、ブロードコムがVMWareのライセンスコストでやったことを考慮して、価格や供給の将来的な変更について契約に反映させるかもしれないっていうのが、せいぜい言えることかな。

1ヶ月で$19Bから$30Bの年収？なんか大事なことが隠れてる気がする！

└

でもでも、「AIはバブルだ！！！！！」って言ってる人たちは、いつになったら自分たちが完全に間違ってたって認めるの？

└

それに、最近の裁判所の提出書類で「生涯収益は少なくとも50億ドル」って言ってたよね。どっちなの？

└

それって、OpenAIの収益を上回ってるんじゃない？

└

大手テック企業（Googleを除いて）は、内部でClaude Codeをめちゃくちゃプッシュしてるよ。「みんな無制限のトークンがあって、一番使った人のリーダーボードを作るよ」みたいな感じで。

Anthropicがコンピュートインフラに投資してるのは興味深いね。私が直面しているボトルネックは、生のコンピュートじゃなくて、そのコンピュートがどこにあるかなんだ。EUの顧客はますますデータが地域内に留まる保証を必要としてるから。ヨーロッパにもっと主権的なコンピュートオプションがあれば、企業のAI導入が進むと思う。

└

いや、実際ヨーロッパはAIをほぼ禁止してるから。

Claude Codeの強みがよくわからないな。オープンコードができないこと、あるいは簡単に実装できないことって何？

└

強みは以下の3つだね。1. OpusとSonnet。2. 計算能力。Anthropicは普通のコーディングスタートアップよりもずっと多い。3. Claude Codeを取り巻く発展中のエコシステム。

└

Claude Codeはコストが低くなる可能性があるよ。オープンコードはトークンごとに支払うけど、Claude Codeは定額制なんだ。

└

コード自体は強みじゃなくて、彼らのサブスクリプションへの入り口って感じだね（だから他のハーネスがサブスクリプションを使えないようにロックしたんだ）。サブスクリプションもAnthropicの強みじゃないと思う。かなりの部分が補助金で賄われてるだろうし、単に顧客を獲得するために使ってるだけだよ。強みはAnthropicのモデルの特性に縛りつけること（拡張的思考や彼らの「マインドセット」に入ることなど）だね。